Konvertering af Salg

Konvertering af salg til kunde omfatter den process som foregår hvor et salg er klar til at blive oprettet som kunde og til salget er fuldt konverteret. Der vil altid blive oprettet en ny leverance, men oprettelse af aftale og kunde afhænger af indholdet i salget.

Forudsætningen for at et salg er klar til konvertering er f.eks.

• salget er bekræftet (lukket)
• evt. fortrydelsesperiode er afsluttet
• evt. kreditvurdering er ok eller manuelt accepteret
• evt. lovpligtig underskrift fra kunden er modtaget (fra 2026)
• GSRN nummer findes på salget (el- og gasleverancer)

Når disse kriterier er opfyldt, og processen for overførsel af salg er aktiveret i konfigurationen, vil CUBS automatisk overføre salgene.

Overførselsprocessen

Kunde

Når et salg (prospect) skal konverteres til en kunde, tjekker systemet om kunden allerede eksisterer baseret på følgende prioriterede rækkefølge/trin:

Trin 1. Alternativt kundenummer

• Hvis dette findes i salget og nummeret findes som kunde, så genanvendes kunde. Hvis nummeret er angivet, men ikke findes i forvejen, så oprettes en ny kunde. Hvis nummeret ikke er angivet går man videre til prioritet 2.

Trin 2. Kundenummer

• Hvis der er et kundenummer i salget og nummeret findes som kunde, så genanvendes kunden. Hvis nummeret ikke er angivet - eller er angivet, men findes ikke - så går man videre til trin 3. Det anførte kundenummer vil blive brugt til oprettelse af en ny kunde, hvis der ikke senere i forløbet findes en kunde der matcher.

Trin 3a. CVR-nummer

• Hvis CVR-nummeret IKKE er et dummy-CVR (11111111, 00000000)
• Søger efter eksisterende kunde med samme CVR
• Hvis kunden findes, genbruges denne
• Hvis kunden ikke findes, oprettes en ny kunde med CVR’et

Trin 3b. CPR-nummer (fødselsdato + sidste 4 cifre)

• Hvis CPR IKKE er dummy-CPR (1111, 0000, xxxx, null + fødselsdato 111111, 000000, xxxxxx, null)
• Søger efter kunde med samme fødselsdato OG sidste 4 cifre af CPR
• Hvis kunden findes, genbruges denne
• Hvis kunden ikke findes, oprettes en ny kunde

Dummy-værdier betyder ALTID ny kunde:

• Hvis CVR er 11111111 eller 00000000 → oprettes ny kunde
• Hvis CPR er 1111, 0000, xxxx eller null OG fødselsdato er 111111, 000000, xxxxxx eller null → oprettes ny kunde

Kunden genbruges

Hvis kunde FINDES (genbrug):

• Eksisterende kunde genbruges i al væsentlighed uændret. Se herunder.

Følgende opdateres hvis de er dummy-værdier eller null:

• CPR-oplysninger opdateres kun hvis eksisterende kunde har dummy-CPR
• CVR opdateres kun hvis eksisterende kunde har dummy-CVR eller null
• Alternativ CPR opdateres kun hvis eksisterende kunde har dummy alternativ-CPR
• Branchekode opdateres kun hvis null
• Kundetype opdateres kun hvis null
• Alternativt kundenummer opdateres kun hvis null

Kunden genbruges ikke

• Ny kunde oprettes på baggrund af informationer i salget
• Nyt kundenummer genereres automatisk

Aftale

Genbrug eller ej

Logik for om der skal oprettes ny aftale eller genbruges eksisterende:

Der oprettes ALTID ny aftale hvis:

• Kunden ikke har nogen aftaler i forvejen
• Der er specifikt valgt ny aftale i salget
• Der er valgt eksisterende aftale, men ikke angivet et nummer
• Der er angivet et specifikt aftalenummer, men det findes ikke på kunden

Eksisterende aftale genbruges hvis:

• Brug seneste er valgt og der eksisterer en aftale standard-type - ellers oprettes en ny
• Eksisterende aftalenummer er angivet og der eksisterer en aftale standard-type - ellers oprettes en ny

Når aftale genbruges:

• Der tilføjes abonnementer, leverancer og produkter til den eksisterende aftale. Aftalens konfiguration, faktureringsadresse og opkrævningsmetode m.v. ændres ikke

Når ny aftale oprettes:

• Reminder-template bruges fra salget (eller standard fra konfiguration)
• Alle aftale-indstillinger (betalingsinterval, bindingsperiode, faktureringsadresse osv.) tages fra salget

Faktureringsadresse

Adressen (faktureringsadresse) genbruges KUN hvis:

• Kunden allerede eksisterer OG
• Den nye adresse har en DAR-reference OG
• Kundens nuværende adresse har samme DAR-reference

Ellers oprettes altid ny adresse.

Alternativ betaler

Mærkaten Alternativ betaler vises i de situationer, hvor aftalens adresse (faktureringsadressen) peger på en andet adressekort end kundens adresse. Indholdet på de to adressekort kan godt være ens og stadig blive anset for forskellige, da det går på adressekortets ID.

Installations- og leveranceadresser på leverancerne har ingen betydning for om mærkaten Alternativ betaler vises.

Leverance

Leverance oprettes ALTID som nye leverancer.

• Der oprettes altid en ny leverance for salget
• Leverancen knyttes til enten den nye eller den genbrugte aftale
• Produkter og produkt-bundles fra salget tilføjes til leverancen

Andre

Bankkonto (udbetaling)

Ny bankkonto oprettes KUN hvis:

• Kunden IKKE allerede har nogen bankkonti OG
• Salget indeholder bankkonto-oplysninger (bank_account_type er angivet)

Ellers:

• Eksisterende bankkonto genbruges (ingen ny oprettes)

Oprettesesgebyr

Hvis leverancens produktpakke indeholder oprettesesgebyr, så kopieres dette til faktureringskøen i forbindelse med at leverancen oprettes.

Flow diagram

Klick her for en flow diagram af processen for salg til kunde