Masse behandlinger på kunde niveau
Der vil blive gennemgået hvilke mulige masse behandlinger der kan foretages på aftaler i CUBS
Tags
Det er muligt at tilføje/fjerne tags på flere kunder på en gang.
VIGTIGT: Navngivning af tags må ikke indeholde æ, ø , å eller _ af tekniske årsager.
Filen skal være en CSV fil (kommasepareret fil), og se ud som nedenstående:
Den første række vil blive ignoreret, da det forventes at denne er en overskrift.
Gå til Data -> Masse behandling -> Kunde -> Tags
På: Her vælges om det er på kunde niveau (kundenumre) eller aftale niveau (aftalenumre) der skal tilføjes eller fjernes tags på.
Fil: Vælg CSV fil, hvor der ønskes opdateret iht. det niveau man ønsker opdateret (kunde eller aftale).
Operation: Her vælges om tags skal tilføjes eller fjernes.
Tags: Her skrives hvilke tags, der skal opdateres. Vær opmærksom på, at et tag først er registreret, når der trykkes Enter, komma eller mellemrum. Vælg herefter “Opdater tags”
Hvis en fil indeholder kundenumre eller aftalenumre, som ikke eksisterer i CUBS, vil de resterende fortsat blive læst ind. Brugeren der har foretaget opdatering bliver dog informeret om, hvor mange elementer der har fået opdateret tags.
Kommentar på tidslinjen
En masse behandling af en kommentar på tidslinjen, er en simpel måde at skrive samme kommentar på en masse kunder på én gang.
Hvis man f.eks. har sendt en SMS med et særligt tilbud, kan man indlæse en fil med kundenumre og skrive en kommentar, der skal tilføjes på kundernes tidslinje.
Sådan gør du:
- Gå til menupunktet “Data” i venstre side og vælg “Masse behandling”.
- Vælg “Kunde”.
- Vælg “Kommentar til tidslinjen”.
- Skriv din kommentar i feltet.
- Opload din fil med kundenumre.
- Tryk “Opdater”.
- Kommentaren tilføjes til de relevante kunder og kan kort tid efter ses i kundernes tidslinje.