Masse behandlinger på faktura niveau
Der vil blive gennemgået, hvilke mulige masse behandlinger, der foretages kan på aftaler i CUBS
Tags
Det er muligt at tilføje/fjerne tags på flere fakturaer på en gang.
VIGTIGT: Navngivning af tags må ikke indeholde æ, ø , å eller _ af tekniske årsager.
Filen skal være en CSV fil (kommasepareret fil), og se ud som nedenstående:
Den første række vil blive ignoreret, da det forventes, at denne er en overskrift. Hvis din organisation anvender et bogstav pre-fix på agreement_no, så er det valgfrit, om det medtages i filen eller ej, ligesom foranstillede nuller ignoreres. D.v.s. at f.eks. “A0001001” og “1001” er samme aftale.
Gå til Data > Massebehandling > Kunde > Tags
På: Her vælges om det er på kunde niveau (kundenumre) eller aftale niveau (aftalenumre) der skal tilføjes eller fjernes tags på.
Fil: Vælg CSV fil, hvor der ønskes opdateret iht, det niveau man ønsker opdateret (kunde eller aftale).
Operation: Her vælges om tags skal tilføjes eller fjernes.
Tags: Her skrives hvilke tags der skal opdateres. Vær opmærksom på at et tag først er registreret, når der trykkes Enter, komma eller mellemrum. Vælg herefter “Opdater tags”
Hvis en fil indeholder kundenumre eller aftalenumre, som ikke eksisterer i CUBS, vil de resterende fortsat blive læst ind. Brugeren der har foretaget opdateringen bliver dog informeret om, hvor mange elementer, der har fået opdateret tags.
Faktureringskø
Masse behandlings siden for at tilføje faktureringskø elementer til aftaler eller leverancer ud fra en csv fil findes under Faktura -> Faktureringskø.
Sådan bruger du funktionaliteten
Først vælges handling “Faktureringskø”, og derefter Aftale eller Leverancer.
Eksempler fil
Import_Invoice_basis_queue_example_agreement Download
Hent eksempel på CSV-fil for at tilføje fakturavarer til en leverance
Import_Invoice_basis_queue_example_delivery Download
Vær opmærksom på, at filfeltkravene for Aftale og Leverance er forskellige.
Hent eksempel CSV-fil for at tilføje fakturaelementer til en aftale
Forklaring
Identifier: Aftale nummer eller delivery external_id feks: A000008 eller 069c8f2e-c44c-4396-9f00-484736184738
Text: Navnet på “produktet” eller den fakturalinje, der vil blive vist på fakturaen
Quantity: Antal
Unit: Enhed e.g Stk, MON, KWH
Unit_Price (excl moms): Pris per enhed. Må bruges decimalværdier. for eksempel. 1.567
Account Number: Bogførings Kontonummer
VAT_Code: Moms kode. moms1 (25%), moms0 (0%)
Effectuate_At: Effektueringsdato – Tidligste dato denne linje må blive pålagt en faktura. Dato skal være “YYYY-mm-dd” feks. 2022-01-01
Period_Start_Date – Period_End_Date: Perioden for fakturalinjen - Dato skal være “YYYY-mm-dd” feks. 2022-01-01
Tags: Filens format skal være kommasepareret. Semikolon eller andre afgrænsninger understøttes ikke.