Masse behandlinger på aftale niveau

Der vil blive gennemgået hvilke mulige masse behandlinger der kan foretages på aftaler i CUBS

Tags

Det er muligt at tilføje/fjerne tags på flere aftaler på en gang.

VIGTIGT: Navngivning af tags må ikke indeholde æ, ø , å eller _ af tekniske årsager.

Filen skal være en CSV fil (kommasepareret fil), og se ud som nedenstående:

Den første række vil blive ignoreret, da det forventes at denne er en overskrift.

Hvis din organisation anvender et bogstav pre-fix på agreement_no, så er det valgfrit om det medtages i filen eller ej, ligesom foranstillede nuller ignorerer. D.v.s. at f.eks. “A0001001” og “1001” er samme aftale.

Gå til Data -> Massebehandling -> Kunde -> Tags

På: Her vælges om det er på kunde niveau (kundenumre) eller aftale niveau (aftalenumre) der skal tilføjes eller fjernes tags.

Fil: Vælg CSV fil, hvor der ønskes opdateret iht. det niveau man ønsker opdateret (kunde eller aftale).

Operation: Her vælges om tags skal tilføjes eller fjernes.

Tags: Her skrives hvilke tags der skal opdateres. Vær opmærksom på, at et tag først er registreret, når der trykkes Enter, komma eller mellemrum. Vælg herefter “Opdater tags”

Hvis en fil indeholder kundenumre eller aftalenumre som ikke eksisterer i CUBS, vil de resterende fortsat blive læst ind. Brugeren der har foretaget opdatering bliver dog informeret om hvor mange elementer, der har fået opdateret tags.

Faktureringsinterval

Under menupunktet Data > Massebehandling > Faktureringsinterval, finder man masse behandlings siden for aftalers faktureringsinterval. Denne side bruges til at ændre faktureringsintervallet for én eller flere aftaler ud fra en tabel i en .csv fil.

Først vælges intervallet, og derefter de måneder, der skal faktureres i. Vær opmærksom på at valget af månederne, der faktureres i, er forbundet med intervallet, så hvis intervallet ændres, bliver månederne der faktureres i også ændret.

Til sidst vedhæftes csv filen, som indeholder aftalenumrene, der skal have ændret faktureringsinterval. Et eksempel kan ses i nedenstående tabel:

Rykkerskabelon

Partner fakturaskabelon

Betalingsbetingelser

Masse behandling af betalingsbetingelser giver mulighed for at opdatere betalingsbetingelser på en aftale baseret på en CSV-fil med aftalenumre.

Fil til upload Filen der skal bruges til denne masse behandlings skal være en CSV-fil (kommasepareret fil), og skal indeholde aftalenumre på de aftaler, der skal have opdateret deres betalingsbetingelse.

Aftalenumrene kan både skrives med og uden de indledende 0’er efter ‘A’ i aftalenummeret (hvis der er nogen). Nedenstående formater for aftalenumre kan derfor bruges:

Den første række vil blive ignoreret, da det forventes at denne er en overskrift.

Sådan bruger du funktionaliteten

For at opdaterer betalingsbetingelser på aftalerne med masse behandling, tilgår du masse behandling funktionen ved at vælge Data > Masse behandling i menuen. Vælg derefter ‘Aftale’.

• I ‘Handling’ vælges ‘Betalingsbetingelse’.
• I ‘Betalingsbetingelse’ vælges den betalingsbetingelse, der ønskes at blive sat på aftalerne.
• Ved ‘Vælg fil’ feltet uploades en CSV-fil med aftalenumre på de aftaler, der skal opdateres.