Sådan danner du en manuel faktura

Manuel fakturering bruges til at danne en faktura til en kunde. Manuel fakturering kan foretages på niveauer:

• Aftale: Tryk på kontekstmenuen ud for den relevante aftale, og vælg “Fakturer aftale”. Alle leverancer, der er knyttet til den pågældende aftale, samt faktureringskølinjer, med en faktureringsdato, der er før eller lig med den valgte “fakturer frem til og med”-dato, vil blive taget med i faktureringen.

• Leverance: Tryk på kontekstmenuen ud for den relevante leverance, og vælg “Fakturer leverance”. Leverancen samt faktureringskølinjer, med en faktureringsdato, der er før eller lig med den valgte “fakturer frem til og med”-dato, vil blive taget med i faktureringen.

• Fakturakø: Tryk på kontekstmenuen ved “Faktureringskø”, og vælg “Fakturer”. Faktureringskølinjer, med en faktureringsdato, der er før eller lig med den valgte “fakturer frem til og med”-dato, vil blive taget med i faktureringen.

For brugere af CUBS Selfcare: Hvis du bruger manuel fakturering i forbindelse med en fejlretning, så vær opmærksom på, at du kan tagge en faktura med “hideselfcare”, så vil fakturaen ikke blive vist, kunden logger på jeres selfcare løsning.