Dynamiske faktura tekster
Dynamiske fakturatekster giver dig mulighed for at tilføje en bestemt tekst til fakturaer, der indeholder leverancer, som opfylder bestemte kriterier. Det kan for eksempel være informationer, der vedrører specifikke netområder (f.eks. prisændringer).
Dynamiske fakturatekster findes under Administrator > Dokumenter > Fakturatekster. Bemærk, at din brugerrolle skal have adgang til menupunktet for, at du kan tilgå det.”
Oprettelse af dynamisk fakturatekst
For at oprette en dynamisk fakturatekst:
- Gå til Administrator > Dokumenter > Fakturatekster.
- Klik på “NY FAKTURATEKST”.
- Giv fakturateksten et sigende navn (teksten vil kun fremgå i oversigten).
- Angiv en startdato og eventuelt en slutdato. Fakturaer, der opfylder kriterierne og bliver dannet inden for dette interval, vil få teksten. Bemærk, at slutdatoen kan holdes åben.
- Lav en beskrivelse (denne vil heller ikke blive vist på fakturaen).
- Vælg regeltype. Regeltypen angiver, hvilken type parametre den pågældende regel skal baseres på; netområde eller leverance-tag.
- Under Parametre angives de specifikke værdier – netområde(r) eller leverance-tag(s) – der skal findes på en leverance, for at fakturateksten bliver anvendt. Bemærk, at tags og netområder kan vælges i en dropdown-menu.
- “Fakturatekst” er den tekst, der skal fremgå på de fakturaer, der opfylder betingelserne i reglen.”
- For at fakturateksten bliver vist på fakturaen, kræves det at I kontakter CUBS vedr. dette. Dette gælder hver gang der oprettes en ny fakturatekst med en ny regeltype. Bruges allerede eksisterende regeltype, bliver teksten placeret hvor denne er aftalt.
Nedenfor er vist et eksempel, hvor vi ønsker at varsle en sammenlægning af tre netområder.
Eksempel på fakturatekst på forsiden af en faktura.
Vedligeholdelse af regler
Hvis du ønsker at redigere eller slette en regel, kan du gøre dette ved at klikke på ikonet til højre for reglen. Dette åbner nedenstående dialogboks, hvor du kan vælge “SLET” eller “REDIGER”.
