Salgsreferencer

Når der oprettes et salg i CUBS, kan der tilføjes kundereference på salget. Dette gøres ved at sætte et flueben i “Tilføj salgsreferencer” og derefter vælge, hvor kundereferencen skal tilføjes: på kunden, på aftalen og/eller på leverancen (det kan tilføjes flere steder eller alle steder).

Hvis der ikke bliver sat en reference på aftalen, men der bliver sat en reference på kunden, vil aftalen overtage referencen fra kundeniveau. I tilfælde hvor der både bliver sat en reference på kunden og på aftalen, vil aftalens reference ikke blive overskrevet af referencen på kunden, selvom referencen på aftalen bliver slettet.

Kundesiden

Disse referencer kan efterfølgende redigeres på kundesiden (øverst i kundeinformationen, i leverancedetaljefeltet og i aftaledetaljefeltet).

Faktura

Det er muligt at få kundereferencen med på jeres faktura. Dette skal I kontakte os for, da det vil kræve en ændring i jeres fakturaskabelon. Hvis I vælger at have denne reference med, vil den blive taget fra referencen på aftalen (også selvom der er en reference på kundenniveau). Hvis der ikke er nogen reference på aftalen, vil den tage fra kunden.