Forbedringer
- Optimeret dannelse af BS Total filer (læs nedenfor), så processeringstiden er markant hurtigere
- Forberedt en ændring til menuerne under Salg, så man kan lave brugerdefinerede punkter ligesom under Leverancer. Se nedenfor
Rettelser
- Vi har nu (igen) gjort det muligt at tilføje flere aftaler til et kontokort, hvor der allerede er en aftale - under forudsætning af af kun én aftale har overført saldo.
- Tilføjet begrænsning ved aktivering af overført saldo på en aftale, således at dette kun er muligt såfremt der ikke allerede er overført saldo på en aftale tilknyttet samme kontokort
- Rettet visning af besked ikon på tidslinien i salg
- Rettet visning af valgt status i status-filteret på “Søg leverance” siden
Ændring til dannelse af BS Total filer
Med denne release ændres processen for hvordan vi håndterer Betalingsservice opkrævninger når der trykkes på knappen “Start BS afsendelse” i Betalingsservice Total styring.
Processen er faktisk to-delt og har hidtil set således ud:
- Aggregering af opkrævninger per kunde, mandat og dato ind i opkrævningssamlinger, således at der opkræves ét beløb per mandat/dato, selvom der evt. er flere fakturaer. Posterne behandles individuelt og eventuelle poster som ikke kan opkræves bliver markeret som fejlet.
- Dannelse af XML filer med max. 100 mandater/opkrævninger i hvert fil
Vi har med denne release optimeret processen omkring punkt 1 væsentligt således at den koncentrerer sig om, at de poster som kan og må opkræves håndteres først. Det giver en markant forbedring af hastigheden i denne del af processen. Det betyder umiddelbart, at poster som ikke kan opkræves efterlades tilbage. Det er muligt fra Betalingsservice Total styring siden at downloade en liste over tilbageværende poster, så det kan behandles.
Der arbejdes på en løsning, så resterende poster behandles som før - men først når vi har behandlet de poster som skal sendes. Vi forventer at have det klar senere i november 2025. Det vil være muligt at køre BS afsendelse uden denne ekstra behandling, da man vil kunne finde og behandle poster som ikke kan opkræves udfra den liste som kan downloades.
Der er planlagt flere ændringer til foråret som yderligere vil forbedre hastigheden, hvormed hele processen omkring afsendelse af opkrævninger til Betalingsservice kan gøres hurtigere.
Menuen Salg
Med denne release forbereder vi en ændring til menuen Salg. Der er tale om at gøre menuen mere fleksibel på samme måde som menuen for Leverancer. Vi gør det muligt at gemme et sæt filtre som passer til jeres behov i stedet for at være begrænset til de punkter, som CUBS har haft hidtil. Det vil være muligt at oprette filtre som matcher det man havde før - eller helt nye kombinationer.
Ændringen forventes aktiveret i løbet af november-december 2025. Det er desværre ikke muligt at køre de to løsninger parallelt. Derfor har vi samlet nedenstående oversigt over de aktuelle menupunkter og deres funktion, således at det vil være muligt at etablere disse, skulle man ønske det.
Menupunkter under Salg før ændringen
| Menupunkt | Funktion |
|---|---|
| Nyt salg | Samme som før. Her oprettes nye salg via UI |
| Kladde | Alle klade-salg. Dem som ikke er Afsluttet |
| Mangler GSRN | El- og gas salg, som afventer GSRN nummer |
| Mangler betaling | Salg, hvor der ikke er valgt opkrævningsmetode |
| Blokeret > Sendt til inkasso | Salg, hvor kunden er sendt til inkasso |
| Blokeret > Kreditforbehold | Salg, hvor der er kreditforbehold på kunden |
| Fortrydelsesperiode | Salget afventer udløb af fortrydelsesperiode |
| Klar | Salget er klar til overførsel til kunde |
| Fejl | Fejl på salget. F.eks. salg på eksisterende leverance |
| Lukket | Salg der er afsluttet og overført til kunde |
| Slettet | Slettede salg |
Menu efter ændringen
Her vist med 3 brugerdefinerede menuer (filtre)
